Planejamento Sucessório e Holding Familiar
O planejamento sucessório, patrimonial e tributário exige visão estratégica, precisão técnica e domínio profundo da legislação nacional e, quando necessário, internacional.
Nossa atuação integra análise jurídica avançada, governança familiar e modelagem societária, proporcionando proteção, eficiência fiscal e continuidade do patrimônio familiar em longo prazo.
O que é o Planejamento Sucessório e Holding Familiar?
O Planejamento Sucessório e Holding Familiar consiste em estruturar juridicamente o patrimônio de uma família para garantir proteção, segurança jurídica, eficiência fiscal e transição ordenada entre gerações.
A atuação envolve diagnóstico patrimonial, reorganização societária, constituição de holdings, adoção de instrumentos sucessórios, governança familiar e, quando aplicável, soluções internacionais como trusts.
Nosso trabalho combina abordagem multidisciplinar: societária, tributária, sucessória e regulatória — sempre alinhada à realidade e aos objetivos de cada núcleo familiar.
Falar com um advogado especializado
Por que famílias estruturadas precisam de planejamento sucessório contínuo?
Famílias com patrimônio relevante, empresas ou estruturas societárias complexas precisam de previsibilidade e segurança jurídica. Falhas ou ausência de planejamento podem gerar conflitos familiares, aumento expressivo de carga tributária, perda de eficiência e dificuldades na continuidade do patrimônio.
O planejamento sucessório contínuo proporciona:
- proteção do patrimônio
- redução de riscos tributários
- governança e previsibilidade
- transmissão organizada entre gerações
- segurança jurídica em longo prazo
- eficiência fiscal em estruturas nacionais e internacionais
Por que escolher o Shimada Advogados?
Nossa atuação combina profundidade jurídica, visão estratégica e modelagem personalizada.
Quando o Planejamento Sucessório se torna indispensável
O suporte sucessório é essencial sempre que há patrimônio relevante, múltiplos herdeiros, empresas familiares, ativos internacionais ou necessidade de continuidade organizacional.
Situações comuns incluem:
- patrimônio elevado ou pulverizado
- empresas familiares em transição geracional
- herdeiros com perfis e idades diferentes
- ativos no exterior ou mobilidade internacional
- necessidade de cláusulas de proteção
- estruturas societárias antigas ou obsoletas
- riscos tributários após mudanças legislativas
- ausência de governança familiar formalizada
O que está incluído no Planejamento Sucessório e Holding Familiar?
- estrutura societária
- patrimônio nacional e internacional
- riscos sucessórios e tributários
- composição familiar e governança
- testamentos
- acordos familiares
- doações com cláusulas restritivas
- políticas de governança
- constituição de holding
- reorganização empresarial
- continuidade dos negócios
- proteção e eficiência fiscal
- domicílio fiscal
- patrimônio exterior
- migração internacional
- coordenação com advisors estrangeiros
- análise de validade
- conformidade com o PL 4.758/2020
- funções do trustee e protector
- aplicações práticas
- impactos da EC 132/2023
- novos tributos (IBS/CBS)
- revisão de regimes e estruturas
- plano de adaptação
- atualização de contratos e atos societários
- execução das medidas propostas
- acompanhamento da transição
Nosso Processo de Planejamento Sucessório
Avaliação completa da estrutura familiar e patrimonial
Diagnóstico técnico de patrimônio, riscos, governança, sucessores e empresas.
Modelagem jurídica e societária sob medida
Definição de instrumentos sucessórios, societários e tributários de maior eficiência.
Mobilidade internacional e patrimônio no exterior
Domicílio fiscal, planejamento internacional e coordenação com profissionais estrangeiros.
Instrumentos de proteção patrimonial
Acordos familiares, testamentos, doações com cláusulas restritivas e governança.
Constituição de holdings e reorganização societária
Modelagem considerando impacto tributário, sucessão e continuidade dos negócios.
Trusts e estruturas internacionais
Aplicação técnica de modelos internacionais conforme legislação vigente e proposta.
Revisão pós-reforma tributária
Análise dos impactos da EC 132/2023 e adequação das holdings às novas regras.
Benefícios estratégicos para famílias e empresas
Uma estrutura sucessória bem elaborada proporciona segurança jurídica, proteção e eficiência.
- preservação do patrimônio
- menor risco tributário
- continuidade empresarial
- governança familiar organizada
- redução de conflitos entre herdeiros
- proteção jurídica avançada
- previsibilidade na sucessão
- adequação às mudanças legislativas
Perguntas Frequentes
É realizada com base em análise patrimonial, tributária e sucessória, definindo estrutura societária e instrumentos de proteção.
Sim. Desenvolvemos instrumentos completos, com cláusulas de proteção e governança.
Sim. Atuamos em domicílio fiscal, patrimônio exterior e coordenação com profissionais internacionais.
Mudanças nos tributos de consumo (IBS/CBS) podem aumentar a carga tributária e tornar estruturas obsoletas, exigindo revisão.
Sim. Mesmo antes da lei, há validade jurídica com base na fidúcia e no negócio fiduciário.
Sim. A combinação de governança, instrumentos sucessórios e modelagem societária minimiza riscos e litígios.
Contato Institucional
Oferecemos atendimento especializado para famílias, empresas e holdings que buscam segurança jurídica e eficiência tributária.